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熱點新知搶先報
內容簡介
專業團隊聯合撰寫而成 臺灣第一本原油ETF專書
出門前著裝的正式西裝用料、腳踏車之外的各種交通工具、中午用餐的器具、烹煮的瓦斯、外帶的塑膠餐盒等,皆與原油息息相關。總體經濟模型中,原油作為商品原物料的龍頭,最直接影響到消費者物價指數的計算。因此,當油價飆漲時,一般民眾會深刻感受「百物皆漲」。
原油被視為液體黃金,本身屬於高度波動的商品。影響油價的因素,不完全是供給和需求,其中還有很多錯綜複雜的因子,例如:開採技術、國際間的政治角力。本書詳盡說明觀察油價波動的核心關鍵,與原油指數化投資的正確觀念。更重要的是,讀者可以清楚地理解各種多空雙向交易之策略,省却許多自我摸索的功夫。
傳統型‧槓桿型‧反向型──「石油財」創新大布局
2015年傳統型原油ETF在臺灣問市後,只要小額資金即可透過臺灣證券交易所參與原油行情。緊接著,槓桿型與反向型原油ETF將陸續推出。倘若投資人能夠靈活運用傳統型、槓桿型與反向型ETF,不論多頭或空頭,皆有機會進擊獲利。本書專章討論如何有效操作原油ETF投資工具,進一步以真實數據模擬回測,相信能夠帶給讀者布局「石油財」之清晰思路。
-特別收錄-
▶原油投資相關研究資訊,一次全面大公開。
▶彙整五大重要網站,教你直接獲取最新第一手完整資料。
▶即使是英文網站,只要跟著步驟示範和紅線標記,馬上學會理解各方數據。
強力推薦
原油期貨槓桿/反向ETF的問世,為投資人創造全方位之交易可能。《黑金石油》一書,目的在於加深投資人對於原油期貨槓桿/反向ETF產品之認識,書中內容自產品介紹開始,進一步輔以產品架構之說明與操作策略之介紹,並對風險管理多所著墨,投資人定可獲益良多。-國票綜合證券股份有限公司總經理高武忠
頁岩油業者投入原油市場後,未來油價大幅波動成為市場常態,原油交易勢必成為後QE時代之顯學。為迎接原油槓桿/反向ETF產品之問世,本書從全球發展趨勢、產品架構到投資策略,均有詳盡說明,對臺灣民眾布局原油行情確有一定之幫助,本人在此鄭重推薦。-永豐商業銀行股份有限公司總經理張晉源
作者介紹
劉宗聖
現任
元大投信總經理
中華民國投信暨投顧公會理事暨兩岸及國際事務委員會召集人
中華民國退休基金協會理事
臺灣註冊財務策劃師協會常務理事
學歷
中國上海財經大學經濟學博士
美國威斯康辛大學財務企管碩士
經歷與著作
榮獲2015年亞洲資產管理雜誌臺灣區年度執行長、臺灣第十屆證券暨期貨金彝獎──傑出企業領導人才獎,著有《全球指數型商品投資與創新》、《期信基金操作實務》等40本書籍及《資產管理期刊》(創刊至今)。
黃昭棠
現任
元大投信指數暨量化投資事業群執行副總經理
學歷
臺灣政治大學經營管理研究所金融組碩士
經歷
2003年即參與臺灣首檔ETF元大臺灣卓越五十建置發展,並於2009年開發以連結式產品型態引進香港ETF跨境掛牌。曾獲2009年第十屆證券期貨金彝獎──傑出投信投顧人才獎、2012年《經理人月刊》百大MVP經理人、2013年《亞洲資產管理雜誌》臺灣區年度最佳投資長等多項殊榮,長期致力於推廣指數化投資策略。
譚士屏
現任
元大投信期貨信託部協理
學歷
臺灣政治大學新聞研究所碩士
經歷與著作
曾任寶來投信投資顧問處協理,寶來投信國際業務處協理,開發臺灣首檔商品期貨ETF,並協助規劃臺灣期貨槓桿/反向ETF法令開放與產品開發相關事宜,著作包括《六大火紅基金》、《黃金貴金屬的第一本書》與《商品期貨ETF──創新與實務》等書。
曾士育
現任
元大投信期貨信託部專業經理
學歷
國立高雄第一科技大學資訊管理研究所碩士
經歷
於資訊與金融領域服務多年,財務工程與資產管理經歷豐富,擅長商品原物料投資及期權相關衍生性商品策略交易。現擔任「元大標普高盛原油ER指數股票型期貨信託基金」(簡稱元大S&P石油ETF)與「元大商品指數期貨信託基金」之基金管理人。
方雅婷
現任
元大投信期貨信託部專業襄理
學歷
淡江大學財務金融學系碩士
經歷
金融投資研究經驗約8年,曾從事國內外期貨、選擇權與股票之相關交易、避險策略開發研究,持有證券分析師與期貨分析師執照,擅長期貨與選擇權策略交易與風險控管。
目錄
迎接原油投資新世代 創造策略交易之可能/國票綜合證券股份有限公司總經理高武忠
後QE時代投資新顯學──原油多空雙向交易/永豐商業銀行股份有限公司總經理張晉源
第一章:原油投資的基礎知識
原油ETF──能源投資最佳元件
黝黑的液體黃金
第二章:影響原油價格變動的七大關鍵因素
全球原油之供給與需求
石油輸出國家組織的政策與動向
戰爭或動亂等地緣政治因素
頁岩油開採技術大躍進
美國原油庫存量
市場供需變化與季節性需求
期貨市場的多空趨勢
第三章:原油如何投資?
投資管道多 先檢視自身籌碼與經驗
原油ETF與追蹤指數連動之關鍵
第四章:原油效率投資元件──原油ETF
原油ETF如何追蹤指數
觀念解析:持有成本、實物交割、價差
原油二代指數(改良版指數)
第五章:原油投資進階產品──原油槓桿/反向ETF
原油槓桿/反向ETF產品架構
追蹤指數之情況
「槓桿/反向ETF」與「傳統ETF」的差異
原油槓桿/反向ETF產品特性
第六章:原油ETF投資策略介紹
季節性策略與多空雙向交易模擬回測
α策略與多空雙向交易模擬回測
Double Short策略與多空雙向交易模擬回測(僅適合專業投資人)
95無鉛汽油策略
原油的波動率指數
特別收錄:原油投資相關研究資訊
美國能源情報署(EIA)
石油輸出國組織(OPEC)
國際能源總署(IEA)
CFTC 管理資金淨水位
美國新增鑽油平臺開工數
詳細資料
- ISBN:9789863412731
- 叢書系列:
- 規格:平裝 / 208頁 / 25k正 / 14.8 x 21 cm / 普通級 / 全彩印刷 / 初版
- 出版地:台灣
- 本書分類:> >
內容連載
原油ETF──能源投資最佳元件
2008年,西德州輕原油期貨價格創下每桶147 美元歷史新高價位,之後受到2008 年金融海嘯影響,快速下跌至每桶33美元的低點後,不料後市又逐步走揚回到每桶100 美元之上。
就在世界對高油價又開始緊張之際,美國頁岩油產量的大爆發,扭轉了以往石油輸出國組織(Organization of the Petroleum Exporting Countries, OPEC)喊水會結凍的主導價位優勢。2014年中,油價一路溜滑梯似的下滑,OPEC幾度開會擬凍結石油生產,卻因缺乏信任基礎而屢次流局,使得油價一跌再跌,2016年初更低到一桶不到30美元。原油進口國受惠於低油價而樂得開心,倒苦了原本「國庫滿滿、荷包滿滿」的原油生產國與頁岩油廠商。
資產配置與購買力避險 雙重效益加乘
原油與日常生活息息相關,最直接影響的就是運輸成本。油價如果大幅走高,汽油、航空用油等等將連袂上揚,反映在終端消費者的車票、機票價格上揚。除了運輸成本與原油直接連動外,原油身為商品原物料的龍頭,價格走揚勢必將牽動商品原物料價格走升,推動民生物價水平,進而造成民眾購買力的降低,這也是當油價飆漲時,一般民眾也會感受到「百物皆漲」的主因。
不過,原油目前仍是最被現代社會所依賴且儲量有限的能源,一桶不到30美元的情況畢竟不合常理且罕見。於著書此刻,油價已再度反彈到每桶50美元。根據目前最新的國際能源總署(International Energy Agency, IEA)報告對油價的預測,則認為2016年下半年原油供過於求的局面將有所改善,供需達到新平衡的時間有機會提前到來,原油未來仍有往上續彈的空間。當原油價格持續上漲帶動一國通膨也蠢蠢欲動時,此時個人購買力不免會有遞減可能。
倘若投資人能靈活運用原油相關投資工具,在消極的方面,可將其作為資產配置之元件,為個人的購買力進行避險;在積極的方面,藉由掌握原油價格的基本面供需條件、季節性特徵,再依照原油淡旺季效應,為自己的投資組合創造增益收入。如此一來,不但可以讓個人的資產板塊擁有堅實的購買力避險基礎,亦有可能藉由投資工具的增加,創造投資組合的資產配置效果。
1941年,為爭取太平洋戰場主動,日軍決定突襲美軍基地珍珠港,龐大的艦隊橫渡3500海里,如何才能不被發現? 山本五十六先是在日本海軍大學,連續組織了2天的實戰演習,又專門在長門號戰列艦上組織了一次內部小規模的圖上作業。 ... 經過反覆推演,終於敲定作戰計劃。山本命令所有參戰的魚雷機在櫻島集訓,戰機飛過半山腰、穿行於峽谷之間,以距離地面僅50米的空中發射魚雷,如此危險的動作要求,稍不留神,飛機便會扎進大海,但在長達5個月的訓練里,沒有一次事故。 山本覺得是時候和美軍一較高下了,事關國運盛衰,一向豪賭的他,這次卻不敢馬虎,日本高層幾經密謀,一場好戲上演了。 為了掩飾戰略意圖,日方輪番派出代表赴美進行和平談判,直到爆發戰爭的前一天,日本還對美宣稱絕不放棄談判。 除此之外,大戰前夕,日本關東軍由11個師40萬人增加到20個師70萬人,並舉行了大規模的「特別演習」,擺出一副準備進攻蘇聯姿態。 在美軍毫無防備的情況下,日本聯合艦隊悄然向珍珠港挺進,並且以「Z」字型曲線運動,美軍情報部門判斷這不過是普通的日常訓練。 ... 晝伏夜行,艦隊駛出日本海域之後,立即關閉無線電臺、脫離導航,負責此次偷襲任務的一線指揮官南雲忠一,憑藉靈敏的地理嗅覺帶領艦隊靜默潛動,美軍雷達系統無法監測。 逼近珍珠港,大霧瀰漫、雲層低垂,由於能見度較差,美軍偵察機也竟沒有發現,當然這都在山本預料之中。 沒有任何徵兆表明危險降臨,當日軍戰機飛旋於美軍上空之時,晾曬衣服的美軍士兵還以為是臨近部隊在搞訓練。 就這樣日軍成功偷襲,倉促應戰的美軍損失慘重,8艘戰列艦中,4艘被擊沉,一艘擱淺,其餘都受重創,6艘巡洋艦和3艘驅逐艦被擊傷,188架飛機被擊毀,數千官兵傷亡。 ... 日本只損失了29架飛機和55名飛行員以及幾艘袖珍潛艇,不得不說,日軍此次行動幹得十分漂亮: ◎笑裡藏刀 讓美軍不作防備,削弱其還手之力 ◎聲東擊西 加深對手的錯誤判斷,減少進軍阻礙 ◎瞞天過海 以假亂真,迅雷不及掩耳之勢一擊致命 這組連環之計,可謂既狠又狡猾! 出其不意攻其不備,天時地利結合,把《三十六計》與《孫子兵法》完美結合,謀劃周祥且嚴密,完全符合《鬼谷子》所提倡的謀略要訣。 中國人的智慧瑰寶,為什麼日本人領會如此深刻且運用的如此醇熟? 那是因為日本人非常注重漢文化的學習,從唐朝開始他們每年都會派遣使者到中國交流,以至於現在日本的建築,寺廟都有古代中國的影子,而對於中國的諸子百家之學,許多軍政要員、商界精英都視為智慧珍寶、潛心研究,特別是對《孫子兵法》等謀略經典更是趨之若鶩。 日本企業家松下幸之助曾坦言,他一生酷愛閱讀《孫子兵法》並深入領會其中的智慧和謀略,還聲稱他的企業的成功有賴於在這部古老典籍裡面學到的智慧。 有鑒於此,我向朋友們推薦一套謀略叢書,包含: •《孫子兵法》 建立戰略思維 •《三十六計》 提高辦事能力 •《鬼谷子》 學會思考、溝通方法 •《三略·六韜》 體味領導智慧 ✔這套書有原文、有解讀、有案例,深入淺出,即使不懂文言文,也能學習領會,老闆/職員/學生都適合。原價144元,現價58元,摺合一本14.5元,相當於一碗拉麵的價格。無論是自用,還是贈送親友,亦或作為獎勵頒發下屬,絕對物超所值。如果喜歡,點擊下方連結即可下單↙↙↙ 新書上架,還沒銷量,滿90減3元,建議2套起購,一套自用,一套送親友。 山本五十六是當時日本聯合艦隊司令,這個人十分好賭,而且技藝超群,他曾揚言天皇如果給他放假一年他能贏回一艘航母。因為太能贏錢,摩納哥賭場甚至禁止山本入場,他是摩納哥第二位被禁止的賭客。這個冒險家,這一次偷襲珍珠港再一次賭贏了! 有人說,偷襲珍珠港壓根就是羅斯福設的局,為的是借日本之手幫助自己在國會通過參加世界大戰的決議。你怎麼看?
文章來源取自於:
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